Kostenlos · unverbindlich · remote
Wie fit ist Ihr Dynamics 365? In rund zwei Stunden via Microsoft Teams prüfen wir gemeinsam Prozesse, Datenqualität, Nutzung und Lizenzen Ihres CRM. Danach präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse mit einem konkreten Maßnahmenplan.
Dynamics 365 Sales
Kostenlos
Unverbindlich und ohne Verpflichtung
Kompakt
Ca. 2 Stunden via Microsoft Teams
Präsentiert
Ergebnisse mit Maßnahmenplan
Weitergedacht
Briefing-Workshop als nächster Schritt
Auf einen Blick
Der Dynamics 365 CRM Health Check von tecConsult ist eine kostenlose und unverbindliche Bestandsaufnahme Ihres CRM-Systems. In rund zwei Stunden via Microsoft Teams prüfen wir gemeinsam, wie Ihr Team Dynamics 365 nutzt, wie es um Prozesse und Datenqualität steht und ob Ihre Lizenzen zur Nutzung passen. Anschließend präsentieren wir die Ergebnisse mit einem konkreten Maßnahmenplan. Als nächsten Schritt empfehlen wir einen Briefing-Workshop, in dem wir Ihre Ist-Situation im Big Picture erfassen und erste konzeptionelle Ideen erarbeiten. tecConsult ist Microsoft Partner mit Standorten in Graz und Wien und berät Unternehmen in Österreich und im DACH-Raum.
Ausgangslage
Trifft eine dieser Situationen auf Ihr Unternehmen zu? Dann ist der Health Check der richtige erste Schritt.
Vertrieb in Excel, Marketing im Newsletter-Tool, Service im Ticketsystem – ohne gemeinsame Datenbasis und mit wachsendem Schnittstellen-Wildwuchs.
Im Health Check: Wir zeigen, welche Bereiche sich in Dynamics 365 zusammenführen lassen.
Unvollständige und doppelte Datensätze: Der Forecast bleibt Bauchgefühl, und KI wie Copilot fehlt die Grundlage.
Im Health Check: Wir prüfen Vollständigkeit, Dubletten und Datenpflege.
Das bestehende System ist stark angepasst, schwer wartbar oder läuft aus dem Support. Jedes Update und jede Integration wird zum Risiko.
Im Health Check: Wir zeigen, wo Anpassungen bremsen und was sich vereinfachen lässt.
Kundendaten liegen verstreut in Postfächern und Dateien. Berechtigungen, Löschfristen und Nachvollziehbarkeit sind kaum steuerbar.
Im Health Check: Wir prüfen Rollen, Berechtigungen und Löschkonzepte.
Inhalt
Kompakt und praxisnah: Wir sehen uns gemeinsam an, wie Ihr Dynamics 365 heute arbeitet und wo Potenzial liegt.
Bilden Vertrieb, Marketing und Service ihre Abläufe im CRM ab oder daneben?
Wie vollständig und aktuell sind Ihre Daten und wo gibt es Dubletten?
Wie intensiv arbeitet Ihr Team mit Dynamics 365 und wo hakt es im Alltag?
Welche Erweiterungen und Schnittstellen gibt es und sind sie noch zeitgemäß?
Sind Rollen, Zugriffsrechte und Löschfristen sauber geregelt?
Passen Ihre Dynamics-365-Lizenzen zur tatsächlichen Nutzung?
Ablauf
Sie senden uns das Formular. Wir melden uns und vereinbaren einen Termin, der in Ihren Kalender passt.
Rund zwei Stunden via Microsoft Teams: Wir prüfen gemeinsam Prozesse, Datenqualität, Nutzung und Lizenzen.
Wir stellen Ihnen die Ergebnisse und einen konkreten Maßnahmenplan mit Prioritäten vor.
Auf Wunsch der erste richtige Projektschritt: Wir erfassen Ihre Ist-Situation im Big Picture und erarbeiten erste konzeptionelle Ideen.
Häufige Fragen
Nichts. Der Health Check ist kostenlos und unverbindlich. Sie entscheiden danach selbst, ob und wie es weitergeht.
Der Termin dauert rund zwei Stunden und findet remote über Microsoft Teams statt. Danach folgt die Ergebnis-Präsentation.
Für Unternehmen, die Dynamics 365 bereits in Vertrieb, Marketing oder Service nutzen und wissen möchten, wo Potenzial liegt.
Idealerweise jemand, der täglich mit dem CRM arbeitet, etwa aus Vertrieb oder Service, und eine Person aus der IT.
Nein. Wir sehen uns Ihr Dynamics 365 gemeinsam per Bildschirmfreigabe an. Einen Zugang zu Ihrem System benötigen wir dafür nicht.
Sie erhalten eine Ergebnis-Präsentation mit einem konkreten Maßnahmenplan. Als nächsten Schritt empfehlen wir einen Briefing-Workshop: Wir erfassen gemeinsam Ihre Ist-Situation im Big Picture und erarbeiten erste konzeptionelle Ideen. Ob und wie es weitergeht, entscheiden Sie.
Schildern Sie uns kurz Ihre Ausgangslage – wir melden uns persönlich und unverbindlich bei Ihnen.
